清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛父凭子贵得承大统，极受康熙宠爱的孙子弘历也同时被立为太子，清宫内围绕着三代帝王的千古悬案终于拉开帏幕…… 雍正法治严苛，其暗杀组织“血滴子”更闻名天下，一时之间冤狱遍布，哀鸿遍野。少年弘历（吴京饰）奉旨微服巡抚江南，因缘际会结识了两名神秘少女，从而展开一段孽缘…… 弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而意中人鱼娘及其师姐吕四娘要刺杀的仇人竟是当今皇上……

余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善

克莱尔是闻名世界的钢琴家，她的生活全被丈夫兼经纪人弗雷德包办。因为演出安排太满，这对夫妻商量好不生孩子。然而弗雷德在成功帮一名孕妇接生后突然变卦，为了达成“抱娃”心愿，他不惜掉包避孕药，供奉魔法石。妻子怀孕后，弗雷德入戏更深，上胎教课，装假孕肚，学习各种备产知识，心理上完全成了一个孕妇。克莱尔偶然发现了被“骗孕”的真相，在愤怒和沮丧中，她不知该何去何从……