在山城重庆，马尚来（冯巩饰）是鼎鼎大名的老牌调解员，人送美称“调解超人”。然而，就在他的调解工作室准备挂牌开张之时，却遭遇调解界“后起之秀”茅雪旺（涂松岩饰）前来踢馆。茅雪旺“叫板”称自己才是山城第一调解“天王”，欲与老马一决高下。面对重重纠结复杂的调解难题，马尚来和茅雪旺率领各自的“调解天团”展开了一场比机智、论口才、赛人气、拼颜值的PK大战，可谓花样百出、奇招用尽。谁料老马却因此被妻子（牛莉饰）和儿子（刘昊然饰）误会不顾家庭而扫地出门！一辈子真心实意帮他人化解矛盾的老马，这一次该如何使用调解的艺术解开

小玉和小石头兄妹俩跟着爷爷老马，祖孙三人相依为命，以放羊为生，老马很爱两个孩子，用全部的心血努力为两个孩子创造一个良好的生活环境，两个孩子也乖巧懂事，很是心疼爷爷，老马四处打零工抚养两个孩子。其实两个孩子是老马领养的孤儿，有一天小玉的亲生父母把小玉接走，很是打击老马和小石头，尤其是小石头很是替自己前途担心，觉得小玉会比自己的前途好，不顾大雨跑出门外，爷爷追上救了小石头，而爷爷被雨淋后重感冒，另一头的小玉很是想念爷爷和石头，偷偷跑回爷爷家里，石头和小玉因为爷爷坚持把小玉送回家里而离家出走，走失在矿场，爷爷为

阿娇和老马负责调查黑帮案件，面对上级得敷衍态度又要面对黑道的威胁心力交瘁，老马更在调查案件中失职，阿娇立下决心破案，与此同时，阿娇不断收到神秘礼物……另一边出生贫困的嘉乐酷爱溜冰，在一次夜晚溜进一个体育用品仓库，却发现了大量的军火，惊惶失措的同时，一束手电照入…

王双立（牛振华 饰）是某地文化馆的代馆长，这个馆长一代就是好几年，想升也升不上去，却也没有其他变动。不料一天，来了新的文化馆长老马（雷恪生 饰），这让王双立离正馆长的距离更远了。新馆长老马原是个副乡长