赛罗奥特曼为了救盘龙号的船员，与黑暗洛普斯赛罗展开了激烈的战斗。在战斗过程中，由于赛罗一个不小心被打入了扭曲的空间里，在这个扭曲的空间里，赛罗居然遇到了奥特兄弟，只不过没想到的是，奥特兄弟居然对赛罗发动了攻击。原来这些奥特兄弟并不是真正的奥特兄弟，是一群人造的冒牌货。赛罗虽然无惧这些冒牌的奥特兄弟，但是由于对方人数较多，赛罗一时间也是陷入了苦战。冒牌奥特兄弟不断对赛罗发动攻击，赛罗的体力渐渐开始不支了。就在千钧一发之际，雷欧奥特曼现身，特地赶来支援赛罗。在雷欧的帮助下，赛罗与雷欧合力击败了冒牌奥特兄弟。击

藤原拓海是一个刚考上驾照的18岁高中生，平日的他在加油站打工，对于汽车一点概念也没有，因此常被身边爱车族的友人取笑。但是私底下，拓海打从13岁时起，就被父亲藤原文太要求帮忙每天凌晨时开着车到秋名湖畔的温泉饭店送豆腐，因此拥有非常丰富的驾驶经验。在一次阴错阳差下，拓海的高超驾驶技巧终于被周围的人们发现，从此以后他开始遇到许多外地来的车手挑战并且一一克服战胜，并且与当初的对手高桥凉介和高桥启介组成一支县外远征车队，名为Project D（D计划），一同征战关东境内群马县以外各地山路……

这个大消息让好友阿树与池谷等人兴奋不已，然而拓海本人这个当事者却迟疑不决。面对即将毕业的未来，彷徨的秋季与冬季依然匆匆流过。与皇帝队须藤京一、小柏凯在沙雪与真子堪称是碓冰崖最快的Impact Blue双人组，但真子却因池谷的失约而让心情跌到了谷底。就在此时，帝王队想称霸群马县而先攻下妙义山的消息传到了真子与沙雪的耳中，而且妙义与碓冰的距离并不很远，于是两人准备迎接帝王队的到来…