抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强也送去参加八路军。王唯一被镇压后，他兄弟日寇特务王柬芝来到村里，以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅被派到王官庄协助村里工作，偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。由于敌人告密，鬼子突然包围了村子，赵星梅牺牲，冯大娘也被捕，敌人妄想知道八路军兵工厂埋在哪儿，冯大娘

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1941年。卡萨布兰卡。在纳粹的铁蹄之下，要从欧洲逃往美国，必须绕道摩洛哥北部城市卡萨布兰卡。这使得这座城市的情势异常紧张。里克夜总会的老板里克是位神秘的男子。一日，捷克反纳粹领袖维克多拉斯洛和妻子伊尔莎来到李克夜总会，希望通过里克获得通行证。里克发现伊尔莎正是自己的昔日恋人，过去的误解解开后，伊尔莎徘徊在丈夫与情人间，而仍深爱着她的里克，却决定护送伊尔莎和她的丈夫离开萨布兰卡。在机场，里克开枪射杀了打电话阻止飞机起飞的德军少校后，目送着心爱的女人离开……

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